Le Groupe DEFI retrouve son indépendance soutenu par le fonds Winch Capital 2 géré par Edmond de Rothschild Investment Partners

Membres |07 septembre 2012

Le Groupe DEFI retrouve son indépendance soutenu par le fonds Winch Capital 2 géré par Edmond de Rothschild Investment Partners

Le Groupe DEFI, leader mondial de la publicité spectaculaire (publicité lumineuse, publicité digitale et toiles publicitaires), voit sa destinée reprise en main par la famille Deodato, actionnaire historique du Groupe, aux côtés du fonds Winch Capital 2 géré par Edmond de Rothschild Investment Partners.

Le Groupe DEFI entame un nouveau cycle de croissance grâce au rachat de ses activités auprès du Groupe américain Clear Channel Outdoor. Ce spécialiste mondial de la publicité outdoor avait racheté la totalité des actions de DEFI en 2000 à Gaétan DEODATO, le fondateur de DEFI, et aux fonds de private equity gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners entrés au capital en 1990.

Le Groupe Clear Channel Outdoor, après avoir porté le Groupe DEFI au rang de leader mondial de l’exploitation de supports publicitaires spectaculaires, a accepté de le céder ainsi que la société roumaine, Clear Channel Roumanie, au fils du fondateur, Erminio Deodato. Devenu PDG du Groupe

DEFI en 2005, Erminio Deodato s’est naturellement tourné à nouveau vers les équipes d’Edmond de Rothschild Investment Partners pour l’accompagner dans cette opération de reprise.

L’opération DEFI permet le regroupement sous une holding commune « Financière DEFI » de deux pôles d’activités :

- les activités européennes du Groupe DEFI et de Clear Channel Roumanie en publicité spectaculaire, acquises auprès de Clear Channel Outdoor ;

- les activités chinoises du Groupe IKÖNIK, leader de la fabrication et de la conception d’enseignes et signalétiques, apportées par Erminio Deodato qui les a développées de façon indépendante depuis 1999.

La constitution de ce nouveau Groupe est créatrice de nombreuses synergies entre les métiers de la publicité spectaculaire et le savoir-faire dans la production d’enseignes lumineuses. De plus, IKÖNIK s’est doté depuis 2010 d’un bureau de design, IKÖNIK Design, capable de répondre à l’ensemble des grands appels d’offre internationaux dans le domaine du design, de la conception et l’implantation (wayfinding) de signalétiques et d’enseignes pour les infrastructures hôtelières, commerciales, urbaines ou aéroportuaires.

Au côté d’Erminio Deodato, l’opération a été structurée par le fonds Winch Capital 2, accompagné en capital par deux co-investisseurs chefs d’entreprises ; par ailleurs, les managers du nouveau Groupe DEFI seront très rochainement associés au capital du Groupe, grâce à la constitution d’un véhicule d’investissement dédié. Le financement de « Financière DEFI » a été complété par une dette senior et un financement mezzanine. La composition de la dette senior reflète particulièrement les ambitions de Financière DEFI, en Europe avec BNP Paribas (agent) et Caisse d’Epargne Ile de France mais aussi en Asie avec Bank of China. La dette mezzanine est apportée par CDC Entreprises via son outil de financement OC+. Fort de plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, les ambitions du nouveau Groupe ainsi constitué sont de trois ordres comme le résume bien le dirigeant Erminio Deodato: « L’objectif du nouveau Groupe DEFI dans les prochaines années est de poursuivre le déploiement des métiers traditionnels (publicité spectaculaire) dans les territoires à forte croissance (en Russie, en Asie et au Moyen-Orient), de consolider et renforcer les activités dans les pays matures, notamment en Europe, et aussi de développer de nouveaux métiers issus des compétences du Groupe IKÖNIK (enseignes et design). »

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